中國(guó)旅遊研究院發布《中國(guó)旅遊住宿業發展報告（2023-2024）》

　   2月1日(rì)，中國(guó)旅遊研究院産業研究所所長楊宏浩博士代表課題組發布了《中國(guó)旅遊住宿業發展報告(2023-2024)》

　　報告指出，我國(guó)正從(cóng)出口導向型經濟和投資拉動型經濟轉向消費導向型經濟，文化和旅遊消費受到空前重視。2023年(nián)，旅遊住宿業快(kuài)速複蘇，國(guó)内市場占絕對主導的市場格局形成，産業格局上頭部效應進一步強化，住宿業産業鏈供應鏈正在重塑，資産運營和資産配置進一步優化，數智化賦能住宿業轉型升級，推動住宿業産業重構，并帶動住宿業态布局調整、産品叠代和品牌煥新，住宿業正在迎來(lái)新生(shēng)。

　　一、行業總體(tǐ)發展态勢良好

　　行業快(kuài)速複蘇。自(zì)年(nián)初以來(lái)，與住宿業發展直接關聯的服務業商務活動指數和國(guó)内旅遊市場規模走勢較爲樂觀，直接反映住宿業發展的住宿業GDP、接待遊客住宿人數、平均房(fáng)價和RevPar以及固定資産投資額增速等複蘇勢頭良好。2023年(nián)住宿和餐飲業增加值爲2.1萬億元，同比增長14.5%，已超過2019年(nián)同期水平，增速位居各行業之首。全國(guó)四、五星級飯店(diàn)平均房(fáng)價和RevPar恢複良好。全國(guó)星級飯店(diàn)和五星級飯店(diàn)經過三年(nián)虧損後，預計(jì)今年(nián)将恢複盈利。住宿業投資經過多年(nián)高速增長後，2014年(nián)下半年(nián)開始進入低速增長階段，近年(nián)來(lái)增速有所反彈，但(dàn)随着房(fáng)地産經濟進入下行周期，住宿業投資的高速增長時代将難以再現。

　　市場格局上國(guó)内市場占絕對主導。目前住宿業已形成國(guó)内市場占絕對主導的市場格局和國(guó)内大(dà)循環爲主體(tǐ)的發展格局。經過三年(nián)疫情，入境旅遊大(dà)幅下滑，以北京爲例，疫情期間入境遊客住宿人次占總住宿人次比重不足1%。疫情管制解除後，這一比重逐步回升，至12月已上升至3.8%，但(dàn)與疫情前10%左右的水平相(xiàng)比還(hái)相(xiàng)去(qù)甚遠(yuǎn)。随着促進入境旅遊發展政策的加碼，入境遊客的比重會有所回升。

　　産業格局上頭部效應進一步強化。從(cóng)酒店(diàn)集團60強的數據看(kàn)，我國(guó)住宿業頭部效應在逐步強化。2019年(nián)酒店(diàn)集團60強管理(lǐ)酒店(diàn)數3.35萬家，客房(fáng)數341.4萬間，到2022年(nián)酒店(diàn)集團60強管理(lǐ)酒店(diàn)數5.8萬家，客房(fáng)數531.5萬間，分(fēn)别增長73.1%和55.7%，三年(nián)時間連鎖化率和行業集中度大(dà)幅提升。目前，我國(guó)住宿業領域已經形成國(guó)有、民(mín)營和外資酒店(diàn)集團三足鼎立格局。雖然經過三年(nián)疫情壓制，民(mín)營酒店(diàn)集團增速依然很快(kuài)。

　　政策托舉促進住宿業高質量發展。年(nián)初以來(lái)旅遊消費表現出色，國(guó)家對旅遊消費拉動經濟發展和帶動就(jiù)業寄予厚望。爲進一步釋放(fàng)旅遊消費以擴大(dà)内需，從(cóng)國(guó)家到地方出台了多項支持旅遊業發展的政策，其中都(dōu)涉及對住宿業發展的支持。山(shān)東省印發《關于促進全省旅遊住宿業高質量發展的若幹措施》，浙江省制定了《浙江省民(mín)宿高質量發展三年(nián)計(jì)劃(2024-2026年(nián))》，加大(dà)對住宿業發展的專項支持。新版《旅遊度假區等級劃分(fēn)》國(guó)家标準體(tǐ)現了旅遊住宿産品作(zuò)爲核心度假産品的重要性。新版《旅遊飯店(diàn)星級的劃分(fēn)與評定》即将在2024年(nián)3月開始實施。這些都(dōu)爲旅遊住宿業發展奠定了良好的政策環境。

　　二、住宿業面臨重構

　　産業鏈供應鏈重塑。在酒店(diàn)業全面恢複發展的背景下，一方面，遊客的消費需求發生(shēng)了明顯變化;另一方面，信息技術(shù)的不斷叠代創新，也爲酒店(diàn)供應鏈管理(lǐ)賦予新的動能，幫助酒店(diàn)降本增效。在酒店(diàn)内部自(zì)身(shēn)發展需求和外部市場環境壓力的共同推動下，從(cóng)設計(jì)、投資、建設、運營、采購(gòu)、促銷等酒店(diàn)産業鏈和供應鏈的各環節都(dōu)在發生(shēng)諸多變化。因此，酒店(diàn)業也必須推動供應鏈不斷創新，實現高質量發展。

　　酒店(diàn)向數智化轉型。爲實現酒店(diàn)的精細化管理(lǐ)，提高酒店(diàn)營收水平，越來(lái)越多的酒店(diàn)開始向智慧酒店(diàn)轉型。例如(rú)，升級智慧酒店(diàn)全新解決方案 ，開發旨在爲度假别墅運營商提供費用管理(lǐ)和支付的平台，将AI技術(shù)應用到酒店(diàn)預訂等場景，數字人民(mín)币落地酒店(diàn)應用場景，用元宇宙技術(shù)打造虛拟酒店(diàn)等。酒店(diàn)向數智化轉型能夠幫助酒店(diàn)提高效率、降低成本、提升客戶體(tǐ)驗，甚至創造全新的商業模式。雖然酒店(diàn)數智化趨勢不可(kě)逆轉，但(dàn)數字化弊端依然存在，如(rú)人臉識别辦理(lǐ)入住涉嫌侵犯個人隐私、酒店(diàn)客房(fáng)被偷拍(pāi)問(wèn)題、酒店(diàn)數據洩露或系統受攻擊問(wèn)題等。

　　優化資産配置和強化資本運營。2023年(nián)，不少酒店(diàn)集團選擇出售資産，向輕資産方向轉化，有的集團則通過并購(gòu)穩固市場競争力。産業基金方面，湖南(nán)全域旅遊産業投資母基金在中國(guó)證券投資基金協會完成備案登記，住宿業納入了投資範疇。美國(guó)酒旅業投資集團Certares完成其首支酒店(diàn)地産基金的募集等。部分(fēn)酒店(diàn)集團希望通過 IPO上市實現快(kuài)速資本擴張和品牌塑造。住宿餐飲依然在創業闆上市“負面清單”之列，對企業上市造成不利影(yǐng)響。目前中國(guó)本土(tǔ)酒店(diàn)集團市值約爲美國(guó)酒店(diàn)集團的十分(fēn)之一，證券化率過低。可(kě)喜的是，根據2023年(nián)7月頒布《現代服務業統計(jì)分(fēn)類》，“旅遊住宿服務” 被歸類爲“現代生(shēng)活服務業”，利好行業未來(lái)在資本市場上的發展。

　　三、住宿業迎來(lái)新生(shēng)

　　發展理(lǐ)念轉變、業态布局調整、産品叠代及品牌煥新推動旅遊住宿産業迎來(lái)新生(shēng)。

　　發展理(lǐ)念轉變。近年(nián)來(lái)，旅遊住宿業最顯著的理(lǐ)念轉變體(tǐ)現在兩個方面：一是企業發展理(lǐ)念和戰略目标從(cóng) “利潤至上”轉向超越經濟利益;二是企業開始重視ESG戰略，即緻力于成爲環境友好型、社會友好型和規範化治理(lǐ)的公司。君亭酒店(diàn)、錦江酒店(diàn)集團先後發布ESG報告，公司就(jiù)上下遊産業鏈和利益相(xiàng)關方積極開展綠色實踐，共同推動酒旅行業在雙碳時代的創新變革與可(kě)持續發展。

　　業态布局調整。業态布局調整首先是優化存量資産，通過資源整合降低空置率，發揮空間價值。近年(nián)來(lái)，行業進行資源整合的嘗試層出不窮，途家、小豬短(duǎn)租搭建短(duǎn)租/共享住宿平台經曆疫情期間的受挫之後卷土(tǔ)重來(lái);共享住宿平台開始細分(fēn)化，如(rú)提供清真友好型酒店(diàn)和度假别墅;部分(fēn)酒店(diàn)集團也介入共享住宿領域。輕連鎖模式在疫情期間也遭受打擊，疫情後“您好酒店(diàn)”、輕住等繼續活躍，其中輕住集團快(kuài)速成長爲酒店(diàn)集團60強。城(chéng)市更新下的住宿業态創新、民(mín)宿集群發展和農文旅深度融合等順應國(guó)家鄉村振興戰略的發展模式以及電競酒店(diàn)等受到關注。業态布局調整的另一方面是做好度假業态增量。如(rú)複星旅文旗下度假領導品牌地中海俱樂部的全球首家城(chéng)市度假村正式開業;爲城(chéng)市新中産及都(dōu)市精英人群打造的以“都(dōu)市微度假”爲概念的微度假酒店(diàn)品牌越來(lái)越多，包括川沐城(chéng)市微度假、森泊度假酒店(diàn)等;度假農莊、田園度假綜合體(tǐ)等受到消費者歡迎。新版《旅遊度假區等級劃分(fēn)》标準強調住宿産品爲核心度假産品，爲度假酒店(diàn)提供了更廣的發展空間。住宿業與教育、康養、體(tǐ)育、農業等其他(tā)産業跨界融合發展滿足更加多元需求。

　　産品叠代。産品叠代包括内容創新、服務創新和設備設施更新。如(rú)徕芬高速吹風(fēng)機(jī)聯名上海遠(yuǎn)東飯店(diàn)、皇冠假日(rì)酒店(diàn)“會議(yì)不設限”打造多元會聚體(tǐ)驗、速8酒店(diàn)推出的“鹿先生(shēng)”文創概念和産品等。酒店(diàn)的綠色低碳化也受到關注，例如(rú)酒店(diàn)“碳标簽”“零碳酒店(diàn)”等标準正在制定，松贊酒店(diàn)新開業的“零碳酒店(diàn)實現用電量的三分(fēn)之二來(lái)自(zì)太陽光(guāng)能。

　　品牌煥新。酒店(diàn)市場的日(rì)益成熟帶來(lái)了一種全新的需求，從(cóng)品牌的外延到内涵，從(cóng)産品形式到體(tǐ)驗，都(dōu)要進行相(xiàng)應的更新，以适應市場的變化。多家頭部企業陸續推進品牌煥新之旅。德胧集團品牌先行，以人爲本，提出要重塑消費體(tǐ)驗。維也納國(guó)際酒店(diàn)制定了全新的品牌戰略，從(cóng)品牌形象、産品服務、客戶體(tǐ)驗、商業模型等多個方面進行了優化升級，新定位更年(nián)輕、更時尚、與國(guó)際化消費同頻。東呈宜尚PLUS 2.0以“舒适之上，新奢旅居”爲價值主張，倡導“多元”“自(zì)然”“優越”，并推出“微笑(xiào)PLUS”品牌超級符号。喜來(lái)登的煥新設計(jì)理(lǐ)念專注于爲賓客創造直覺靈動的全方位體(tǐ)驗，提供便于會聚、放(fàng)松及工(gōng)作(zuò)的空間，融合新穎、現代的元素。君亭酒店(diàn)集團标識在原有基礎上進行了優化，在标志的視覺節奏感、平衡感和精緻度方面均做了提升。

　　四、未來(lái)發展較爲樂觀

　　未來(lái)一個時期，旅遊業可(kě)能迎來(lái)一個較好的發展階段。對于旅遊住宿業發展的可(kě)持續性，将會比大(dà)多數人預期的更爲樂觀。旅遊住宿業市場發展的動力，更大(dà)程度上将是源于經濟本身(shēn)複蘇的内在動能、擴内需促消費的供給側發力，以及對未來(lái)信心和消費意願增強、消費力提升所形成的強大(dà)合力，推動旅遊住宿消費力的擴大(dà)。旅遊住宿業将逐漸過渡到一個新的較爲穩定的階段，可(kě)以說(shuō)進入一個新常态，現代化住宿産業體(tǐ)系的雛形初步形成。