《2021年(nián)旅遊經濟運行分(fēn)析與2022年(nián)發展預測》在線發布

       21年(nián)旅遊經濟運行分(fēn)析與2022年(nián)發展預測》(中國(guó)旅遊經濟藍皮書(shū)No.14)是由戴斌院長任主編、凝結全院集體(tǐ)智慧的成果。1月10日(rì)，《中國(guó)旅遊經濟藍皮書(shū)(No.14)》暨2022年(nián)第一季度學術(shù)成果發布會在線召開。會上，數據分(fēn)析所胡詠君博士代表課題組發布了《2021年(nián)旅遊經濟運行分(fēn)析與2022年(nián)發展預測》(中國(guó)旅遊經濟藍皮書(shū)No.14)。

　　報告指出：2021年(nián)，受局地多點散發疫情影(yǐng)響，全年(nián)旅遊經濟複蘇進程在下半年(nián)出現明顯波動，必要出行之外的旅遊消費意願和企業家信心同步收縮，全年(nián)旅遊經濟處于“弱景氣”區間，企業纾困解難壓力進一步加大(dà)。2022年(nián)，疫情仍将是影(yǐng)響旅遊複蘇最大(dà)的不确定因素，宏觀經濟的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱在旅遊領域都(dōu)會有更明顯的體(tǐ)現，但(dàn)是複蘇向上的進程不會停止，創新發展的勢頭不會減弱，優質文化産品和旅遊服務供給力度将會進一步加大(dà)。報告主要觀點如(rú)下：

　　一、低于預期的2021年(nián)旅遊經濟

　　新冠疫情已經持續了将近兩年(nián)的時間，在國(guó)内外多極新格局和風(fēng)險挑戰增多的複雜局面下，我國(guó)旅遊業經曆了最嚴峻的挑戰和最漫長的恢複。随着科(kē)學研判、分(fēn)類指導、動态調整、精準防控的機(jī)制越來(lái)越成熟，2021年(nián)旅遊經濟總體(tǐ)上呈現階梯型複蘇的态勢。全年(nián)全國(guó)旅遊經濟運行綜合指數(CTA-TEP)同比上升了25.28點，跨過榮枯線，進入102.38點的“弱景氣”區間。值得(de)關注的是，企業家信心指數尚未恢複到臨界值水平，旅遊經濟複蘇的新通道尚未完全打開。

　　1.旅遊消費：入出境旅遊市場全面停滞，剛性出行需求基本面不變，彈性旅遊消費收縮

　　城(chéng)鄉居民(mín)出遊潛力低于市場預期，假日(rì)市場對旅遊經濟基本面的支撐作(zuò)用顯著。受宏觀經濟下行和疫情的疊加影(yǐng)響，2021年(nián)第三季度國(guó)内旅遊總人次同比下降18.3%，消費面和産業面信心減弱, 預計(jì)全年(nián)國(guó)内旅遊出遊人數爲34.31億人次，旅遊收入3.02萬億元，同比增長19%和35%，分(fēn)别恢複至2019年(nián)同期水平57%和53%。從(cóng)節假日(rì)來(lái)看(kàn)，今年(nián)春節、五一、國(guó)慶長假,國(guó)内旅遊客流分(fēn)别恢複至疫情同期的75.3%、103.2%、70.1%，收入恢複58.6%、77.0%、59.9%，分(fēn)别高于各季度的國(guó)内旅遊增長，假日(rì)市場有效支撐着全年(nián)旅遊經濟。

　　中遠(yuǎn)程旅遊市場複蘇緩慢(màn)，近程和本地旅遊的市場托底效應明顯。在過去(qù)的一年(nián)中，必要出行外的公務差旅和商務出行外，中遠(yuǎn)程觀光(guāng)、休閑和度假旅遊規模和消費能力尚無回升迹象。國(guó)慶節假日(rì)期間，遊客平均出遊半徑141.3公裡(lǐ)，比去(qù)年(nián)縮減71.7公裡(lǐ)，減少33.66%。目的地平均遊憩半徑13.1公裡(lǐ)，比去(qù)年(nián)縮減1.1公裡(lǐ)，減少7.75%。以都(dōu)市休閑、近郊遊爲主的“本地人遊本地”特征明顯。

　　出境回流需求釋放(fàng)有限，下沉市場的消費支撐作(zuò)用不足。從(cóng)市場數據來(lái)看(kàn)，除海南(nán)島免稅購(gòu)物和一線城(chéng)市周邊的高端度假酒店(diàn)，留在境内的1.2億人次出境旅遊者并沒有對國(guó)内旅遊市場形成明顯的拉動效應，旅遊消費熱(rè)點不足，離(lí)島免稅業務對目的的産業創新和全國(guó)旅遊經濟帶動尚不明顯。農村居民(mín)參與旅遊的比例明顯提升,旅遊市場繼續保持“價低量升”的态勢。前三季度，農村居民(mín)旅遊人數和收入分(fēn)别爲7.55億人次和0.45萬億元，同比分(fēn)别增長41.1%和67%。

　　2.旅遊産業：供給沖擊明顯，産業規模收縮，企業家信心不穩，投資預期偏弱

　　頭部旅遊企業韌性有待提升，中小企業持續洗牌。以旅遊集團和上市公司爲代表的頭部旅遊企業，在過去(qù)的兩年(nián)中有效應對疫情的沖擊，穩步了陣腳，也積累了經驗。多數企業仍然通過資産變賣、人員(yuán)裁減、業務調整等方式艱難維持，盤整、創新升級的阻力巨大(dà)，中小企業尤其是旅行社遭受了嚴峻沖擊并面臨着生(shēng)存危機(jī)。文化和旅遊部統計(jì)數據顯示，第三季度全國(guó)旅行社國(guó)内旅遊組織1655.37萬人次、4621.12萬人天，僅恢複至2019年(nián)同期的33%和29%。

　　都(dōu)市休閑、鄉村度假、文化消費需求上升，但(dàn)是旅遊供給的産品創新和項目研發不足。近程遊拉動了都(dōu)市休閑、文化娛樂和鄉村旅遊消費，城(chéng)市周邊民(mín)宿與高端酒店(diàn)、博物館、美術(shù)館、圖書(shū)館等公共文化場館、曆史文化街區、休閑遊憩步道爲本地遊客提供深度體(tǐ)驗空間，脫口秀、書(shū)店(diàn)、轟趴、桌遊、密室爲近程休閑消費解鎖更多城(chéng)市新玩法。旅行服務領域去(qù)旅行社化、旅遊住宿領域去(qù)星級酒店(diàn)化、旅遊休閑領域去(qù)景區化趨勢進一步加速，然而旅遊企業适應新需求的新産品和新業态尚未形成基礎支撐的商業力量。

　　客源地的旅遊經濟複蘇進程快(kuài)于目的地，“南(nán)密北疏”“東多西少”的非均衡結構進一步顯化。受疫情防控影(yǐng)響，多個省市倡導“無必要不出行”，很多遊客将遠(yuǎn)程出遊計(jì)劃轉向近程和本地，出遊需求在局部區域集中釋放(fàng)。北京、上海、廣州、深圳等一線城(chéng)市、浙江、江蘇、河南(nán)、湖南(nán)、湖北、重慶、成都(dōu)等人口密集區城(chéng)市的景區恢複程度要好于西南(nán)地區。

　　3.産業政策：統籌疫情防控、安全生(shēng)産和複工(gōng)複業，多措并舉助力纾困解難，但(dàn)是市場主體(tǐ)獲得(de)感相(xiàng)對不足

　　文化和旅遊部在指導企業用好普惠性政策的同時，推出一系列針對性纾困政策舉措。将旅遊景區、鄉村旅遊等納入增值稅減免、專項債券、穩定就(jiù)業、促進消費、創業創新等政策支持範圍。還(hái)出台了系列政策有效引導文化、旅遊與體(tǐ)育、教育、商貿等行業的跨界融合發展，加速了5G、大(dà)數據、人工(gōng)智能等新技術(shù)在文化和旅遊場景中創新應用。如(rú)何将既有政策紅(hóng)利和基建投資有效轉化爲現實的消費場景和産品業态，在政策宣講、執行落實、支撐配套和綜合績效方面還(hái)有很多工(gōng)作(zuò)可(kě)做。

　　二、謹慎樂觀的2022年(nián)旅遊經濟

　　當前，新冠疫情對行業沖擊仍在持續，宏觀經濟的需求收縮、供給沖擊、預期轉弱在旅遊業表現的更爲明顯，旅遊業資金、就(jiù)業等系統性風(fēng)險仍在累積，必要出行之外的旅遊消費意願和企業家信心同步收縮。2022年(nián)全年(nián)旅遊經濟預期下調爲謹慎樂觀，我們要對困難、問(wèn)題和風(fēng)險做好更充分(fēn)的準備。綜合考慮宏觀經濟、疫情影(yǐng)響和市場因素，預計(jì)2022年(nián)國(guó)内旅遊人數39.80億人次，國(guó)内旅遊收入3.81萬億元，同比分(fēn)别增長16%和27%，分(fēn)别恢複至2019年(nián)同期水平近七成。預計(jì)出入境旅遊人數同比增長達2成，恢複至2019年(nián)的2-3成。

　　旅遊消費和休閑度假等彈性需求将會進一步的釋放(fàng)。中國(guó)旅遊研究院出遊意願專項調查數據顯示，2022年(nián)第一季度居民(mín)旅遊意願爲85.32%，同比增長3.15%。這意味着旅遊需求的基本面還(hái)在，并穩步恢複至疫前水平。受流動性管控政策影(yǐng)響，近程與本地遊需求進一步增長。從(cóng)搜索量、預定量、關注度等先行指标來(lái)看(kàn)，高品質的微旅行、宅度假和文化消費需求将得(de)到進一步釋放(fàng)，高頻低價仍是主流需求。近程、散客、休閑、體(tǐ)驗成爲主體(tǐ)，研學、自(zì)駕、旅遊專列、宿營等産品需求旺盛。

　　旅遊産業的變革、創新與高質量發展的意識進一步顯化。以中旅集團、首旅集團、華僑城(chéng)集團等國(guó)有旅遊集團作(zuò)爲承載國(guó)家和區域發展戰略重要旅遊資源整合平台，主動作(zuò)爲，積極變革，成爲疫後複蘇發展的中堅力量。攜程、春秋、開元、美團等社會資本和民(mín)營資本爲主體(tǐ)的旅遊企業，深耕國(guó)内市場，針對遊客個性化、碎片化的需求，挖掘周邊旅遊資源，及時切入短(duǎn)途遊、定制遊，成爲旅遊市場的新亮點。冬奧會的舉辦推動冰雪旅遊成爲冬季旅遊的新潮流，數字化、智慧化、冰雪等相(xiàng)關領域融資增長顯著。

　　各級黨委和政府推進旅遊業複蘇振興和高質量發展的措施将會更加務實。黨的十九屆系列全會，以及《文化和旅遊業“十四五”規劃》等重要文件(jiàn)的密集出台，爲投資拉動和創新驅動的旅遊經濟增長注入了強大(dà)動能。貫徹落實2022宣傳部長會議(yì)、文化和旅遊廳局長會議(yì)要求，緊緊圍繞迎接、宣傳、貫徹黨的二十大(dà)這條主線，提供更多優秀文化産品和優質旅遊産品，滿足人民(mín)文化需求和增強人民(mín)精神力量，爲旅遊業帶來(lái)了更加宏大(dà)的發展格局的發展信心。圍繞世界級旅遊城(chéng)市、世界級旅遊景區和度假區、國(guó)家級旅遊城(chéng)市和街區、冬奧旅遊、鄉村旅遊、紅(hóng)色旅遊，以及長城(chéng)、長征、大(dà)運河、黃(huáng)河和京張體(tǐ)育文化旅遊帶建設，各級黨委政府積極制定規劃和行動計(jì)劃、明确重點領域、分(fēn)解指标任務等。

　　國(guó)際旅遊交流合作(zuò)會将更加頻繁。新的一年(nián)出入境旅遊市場恢複的可(kě)能性和路(lù)線圖更可(kě)期待，粵港澳大(dà)灣區、“一帶一路(lù)”沿線國(guó)家和地區、東亞、東南(nán)亞将是優先恢複的方向和政策着力點。意大(dà)利、希臘、中東歐等雙多邊旅遊交流活動以及古巴、多米尼加等加勒比地區，還(hái)有非洲都(dōu)在蓄勢待發，中國(guó)也會在RCEP、APEC、金磚、上合等多邊框架内和主場外交中發出更多的聲音。專業化旅遊推廣機(jī)構也在醞釀探索，行業組織、市場主體(tǐ)将會有更多參與的積極性。